На этой неделе индекс Мосбиржи начал расти, несколько компаний утвердили дивиденды, Мосбиржа утвердила новую дивидендную политику, VK завершил смену юрисдикции, Сургутнефтегаз представил финансовые показатели на 1 полугодие и появились данные по официальной инфляции. Обо всем по порядку.

MOEX и дивиденды 
Индекс Мосбиржи вырос за неделю на +2,76% до 3133,26 пунктов. После коррекции прошлой недели четверг и пятница этой недели вернули индекс на уровень выше 3100 пунктов. Надолго ли, вот в чем вопрос.

Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили выплату дивидендов за 1 полугодие 2023 г. в размере 19,08 р. на одну обыкновенную акцию и 0,22 р. — на одну привилегированную. Последний день покупки — 6 октября.

Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 1 полугодие 2023 г. в размере 27,54 р. на акцию. Последний день покупки — 10 октября.

RGBITR и облигации
Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 1% до 595,07 пунктов. Рынок облигаций лихорадит на разговорах о возможном повышении ключевой ставки.

( Читать дальше )

На этой неделе индекс Мосбиржи продолжил коррекцию, правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, новые пошлины на экспортные товары, было несколько интересных размещений облигаций. Обо всем по порядку.

MOEX и дивиденды 
Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 3,28% до 3049,07 пунктов. Это должно было случиться, после 8 месяцев роста коррекция напрашивалась. Появился повод купить хорошие активы. Что собственно и делаю постоянно.

«Новабев групп» (бывшая «Белуга групп») утвердила дивиденды за 1 полугодие в размере 320 ₽ на акцию. Последний день покупки для получения дивидендов 28 сентября.

Черкизово утвердило дивиденды в размере 118,43₽ на акцию. Последний день покупки для получения дивидендов 28 сентября.

RGBITR и облигации
Индекс гособлигаций RGBITR за неделю вырос на 0,13% до 600,76 пунктов. Для долгового инвестора повышение ключевой оходность коротких ОФЗ сейчас немного выше длинных.
Из выпусков на размещении посмотрел муниципальные облигации Магаданской области и облигации Автодора 6Р1. Автодор разместился с купоном 14,11%. Магаданская область на сборе заявок установила купон 13,75%. В размещениях участвовал.

( Читать дальше )

На этой неделе ЦБ принял решение о ключевой ставке, индекс Мосбиржи завершил неделю ростом, а индекс гособлигаций снизился. Обо всем по порядку.

Ключевая ставка
15 сентября ЦБ увеличил ключевую ставку с 12 до 13%.
ЦБ отметил, что инфляционное давление остается высоким. «Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — говорится в заявлении.

Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. ЦБ намерен удерживать ключевую ставку на высоких уровнях достаточно продолжительное время.

Повышение ключевой ставки способствует увеличению ставок по вкладам, снижению стоимости облигаций, повышению их доходности, увеличению максимальной суммы не облагаемой налогом на вклады до 130 тыс ₽.

( Читать дальше )

На этой неделе вышло много отчетов компаний (компании нефтегазового сектора отчитались кстати), вышел мой отчет об инвестировании за август, были рекомендованы дивиденды у Фосагро и Алросы, были новые выпуски облигаций. Обо всем по порядку.

MOEX и дивиденды

1. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 2,34% до 3231,35 пунктов;
2. Алроса — рекомендация за 1 полугодие 3,77 ₽;
3. Фосагро рекомендация за 1 полугодие 126₽.

RGBITR и облигации

1. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,26%. Долговый рынок сейчас переживает непростые времена, ведутся разговоры о возможном повышении ключевой ставки 15 сентября. М.Видео обвалил котировки своих облигаций из-за отчетности и неисполнением обязательств перед банками. Пока у меня в приоритете участие в размещениях новых выпусков.

2. Контрол лизинг на сборе заявок нового выпуска облигаций установил купон 16,25%. Участвовал в размещении.

3. Посмотрел эксклюзивные двухлетние облигации Русала 6% в дирхамах ОАЭ.

4. Из новых размещений скоро Делимобиль (размещение 5 сентября — пост будет) и ульяновский застройщик Дарс, про него вы можете почитать у моего коллеги по цеху Алексея на его канале igotosochi. Заодно подписывайтесь, канал интересный.

( Читать дальше )

Moex и дивиденды
— Индекс Мосбиржи за неделю вырос на +1,48% до 3157 пунктов.
— Новатэк рекомендовал к выплате дивиденды в размере 34,5 ₽ на акцию (2%). Последний день покупки 9 октября. Новатэк у меня есть на небольшую долю.

RGBITR и облигации
— Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,07%.
- Новотранс на сборе заявок нового выпуска облигаций установил купон 12,25%. Участвовал в размещении.
- Интерлизинг на сборе заявок нового выпуска облигаций установил купон 13,5%. Участвовал в размещении.
— На очереди размещения Истринской сыроварни (29 августа), Контрол Лизинга (31 августа), каршеринга Делимобиль (5 сентября) и ульяновского застройщика Дарс. Сыр не буду смотреть, и не советую. Остальные посмотрю.
Ещё есть двухлетние облигации Русала с доходностью 6% в дирхамах ОАЭ, но это уж совсем эксклюзив. Все расчеты и выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату их проведения.

Новости компаний
— Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов. Как и «Магнит» «ЛУКОЙЛ» намерен сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене.

( Читать дальше )

Эта неделя запомнилась повышением ключевой ставки, рекомендацией новых дивидендов, снижением индексов, рекордом по объему торговли на Мосбирже. Обо всем по порядку.

Ключевая ставка
ЦБ 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели.
Что буду делать с акциями и облигациями написал здесь. Банки уже начали увеличивать ставки по вкладам и накопительным счетам.

Moex и дивиденды
1. Индекс Мосбиржи за неделю снизился на 1,4% до 3111 пунктов. Но в пятницу +1,7%, так что верю в дальнейший рост (если не будет негативных новостей).

2. Белуга рекомендовала дивиденды за 1 полугодие 320 ₽ (5,7%). Последний день покупки 28 сентября.

3. Татнефть рекомендовала дивиденды за 1 полугодие 27,54 ₽ (4,8%). Последний день покупки 10 октября.

4. Черкизово рекомендовал дивиденды за 1 полугодие 2023 г. 118,43 ₽ (3%). Последний день покупки 28 сентября.

( Читать дальше )

Moex и дивиденды 
1. Совет директоров Инарктика рекомендовал дивиденды за 1 полугодие 2023 г. 16 ₽ (2%). Последний день покупки 21 сентября.

2. Совет директоров банка Авангард рекомендовал выплатить дивиденды 47,08 р на акцию за 1 полугодие 2023 г. Последний день покупки с учетом 22 сентября.

3. Индекс Мосбиржи за неделю вырос на 2% до 3155,51 пунктов (новый годовой максимум). Опять растем. Основная причина — ослабление рубля. Растут акции нефтяников.

RGBITR и облигации
1. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,84%. На фоне слабого рубля и ускорения инфляции стоимость облигаций снижается, а доходность растет. Длинные ОФЗ 26221 дают уже доходность к погашению 11,2%.

2. Новые технологии установили ставку купона облигаций на уровне 12,65%. Моя заявка на покупку не сработала, ставил купон 13%.

3. Автодор установил ставку купона облигаций 12,17%. Неожиданно.

4. В августе будут еще интересные размещения, на очереди Селектел (15 августа), Энергоника (17 августа), Интерлизинг (22 августа), Гарант-Инвест (23 августа). Ранее эти компании не рассматривал, постепенно сделаю обзоры.

( Читать дальше )

 🤪 Именно такое выражение лица у меня когда я смотрю на курс рубля и котировки российских акций. 
На этой неделе было много отчетов, выделю кратко самые интересные.

Отчетность компаний 
🔸Чистая прибыль ЛУКОЙЛ по РСБУ в 1 полугодии составила 463,5 млрд ₽, что на 11% меньше, чем за 1 полугодие 2022 года. Выручка уменьшилась в 1,4 раза, до 1,2 трлн руб., на столько же сократилась себестоимость, достигнув 705,8 млрд ₽.

🔸Чистая прибыль ПАО «Россети Центр» по РСБУ в январе-июне этого года достигла 5,11 млрд ₽. Выручка компании увеличилась на 14,5%, до 59,97 млрд ₽, выручка от передачи электроэнергии составила 56,32 млрд руб. после 49,83 млрд ₽ годом ранее.

🔸ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 1 полугодия 2023 года получило чистую прибыль в размере 8,87 млрд ₽, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка составила 63,17 млрд ₽ (рост на 15,3%), в том числе выручка от передачи электроэнергии — 60,734 млрд рублей (рост на 14,7%).

🔸Татнефть опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал и 1 полугодие 2023 г.

( Читать дальше )

Новости компаний
1. Чистая прибыль ПАО «РусГидро» по РСБУ в 1 полугодии 2023 г. снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 34,11 млрд р. EBITDA выросла на 9%, до 61,5 млрд р. Выручка составила 112,55 млрд р. (+11,2%).

2. Positive Technologies представила финансовые результаты за 2 квартал. Продажи выросли на 71% до 3,3 млрд. руб. Выручка по МСФО во 2 квартале на 49% до 3,16 млрд. р. Выручка по МСФО за 1 полугодие на 34% до 4,7 млрд. р.

3. Девелопер «Самолет»в I полугодии 2023 года увеличил продажи первичной недвижимости в натуральном выражении на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 550,3 тыс. кв. м.
Как сообщила компания, в стоимостном выражении объем продаж с учетом жилой и коммерческой недвижимости вырос на 15% — до 97,3 млрд рублей. Средняя цена за квадратный метр по жилой недвижимости составила 164,6 тыс. рублей за кв. м, снизившись на 2% по сравнению со 168,7 тыс. рублей в I полугодии прошлого года. Компания объясняет это ростом доли выручки региональных проектов с более низкой ценой реализации.

( Читать дальше )

У меня в телеге есть рубрика «субботний обзор», которая оказалась оказалась интересной. Теперь буду публиковать ее здесь.

• Следующие компании рекомендовали выплатить дивиденды (в скобках величина дивиденда на одну акцию):

— Ленэнерго (18,8302 р. для привилегированных акций),
— МТС (34,29 р.),
— Сургутнефтегаз (0,8 р.),
— ЛСР (78 р.);
— Башнефть (199,89 р.).
У Черкизово, Сегежи дивидендов не будет в этом году. Пока по крайней мере.

• 22 мая совет директоров Газпром нефти рассмотрит рекомендации по дивидендам, а 23 мая — Газпром. Ждем.
• Разместились облигации ЛСР 001Р-08 (купоны 12,75%, доходность у погашению без учёта налога 12,8%).
• Появились данные по оценке ВВП по I кварталу минус 1,9%, (оказалось существенно ниже прогнозных -3%). Кроме дивидендных выплат это ещё один плюс для фондового рынка.
• ЦБ ожидает на нашем фондовом рынке «иранский сценарий». Иранский рынок рос с 2012 по 2021 год, но весь рост «съела» средняя инфляция почти 25% за год. Хм, ничего не понятно, но очень интересно: ЦБ ожидает рост рынка или инфляцию? Вероятно и то и другое.

( Читать дальше )